Report-Investor: K+S Aktiengesellschaft - Geschäftsbericht 2008

U4 ZEhNjAhRESÜBERSIcht DER K+S GRuppE Bilanz Eigenkapital1), 4) Mio. € 2.103,3 1.730,2 1.123,6 1.060,5 931,4 882,2 584,9 558,8 516,8 530,9 Sachanlagen, immat. Vermögen Mio. € 2.643,6 1.423,6 1.297,3 1.271,6 874,1 883,3 659,8 598,6 592,4 557,6 Nettoverschuldung Mio. € 1.338,9 570,0 1.085,1 718,3 321,4 340,5 220,5 262,7 180,7 115,0 Bilanzsumme Mio. € 5.212,5 3.473,8 2.964,8 2.830,9 2.259,1 2.147,7 1.754,5 1.666,7 1.601,0 1.580,1 Aktie Schlusskurs per 31.12.8) XETRA, € 39,99 39,97 40,69 20,55 12,76 9,78 5,44 4,33 5,48 4,50 Marktkapitalisierung Mrd. € 7,7 6,6 6,7 3,4 2,1 1,7 0,9 0,8 1,0 0,8 Enterprise Value per 31.12. Mrd. € 9,0 7,2 7,8 4,1 2,4 2,0 0,9 0,8 1,0 0,7 Gesamtanzahl Aktien per 31.12. Mio. 191,40 165,00 165,00 165,00 170,00 170,00 170,00 180,00 180,00 180,00 Ausstehende Aktien per 31.12. 9) Mio. 191,40 165,00 165,00 165,00 165,00 170,00 170,00 166,08 173,20 171,20 Durchschnittliche Anzahl Aktien10) Mio. 166,15 164,95 164,94 164,96 169,24 170,00 167,08 171,28 173,60 176,40 Kennzahlen Ergebnis je Aktie, bereinigt1) € 0,56 5,94 1,06 1,072) 0,95 0,61 0,61 0,61 0,68 0,68 Dividende je Aktie7) € 0,20 2,40 0,50 0,50 0,45 0,33 0,25 0,25 0,25 0,21 Dividendenrendite7) % 0,5 6,0 1,2 2,4 3,5 3,3 4,6 5,8 4,6 4,8 EBITDA-Marge % 11,5 31,0 12,4 13,6 13,6 11,4 9,8 10,6 11,4 12,1 EBIT-Marge % 6,7 28,0 8,5 9,4 8,9 6,4 5,1 5,9 5,5 6,1 Umsatzrendite 1) % 2,6 20,4 5,2 6,02) 5,7 4,1 2,8 4,6 5,4 5,7 Return on Capital Employed (ROCE) % 9,3 64,0 15,5 17,4 19,5 14,2 12,7 14,7 14,1 15,7 Gesamtkapitalrendite % 6,9 44,9 11,0 12,3 12,7 9,1 7,2 7,7 8,5 9,0 Eigenkapitalrendite nach Steuern % 8,4 68,6 16,1 17,72) 17,8 12,1 17,3 18,6 22,9 22,6 Buchwert je Aktie € 10,99 10,49 6,81 6,43 5,65 5,19 3,44 3,11 2,87 2,95 Brutto-Cashflow je Aktie € 1,95 7,14 2,25 2,08 2,02 1,61 1,25 1,27 1,30 1,37 1) Die bereinigten Kennzahlen beinhalten lediglich das realisierte Ergebnis der aktuellen Periode aus operativen, antizipativen Sicherungsgeschäften. Die Markt- wertveränderungen der noch ausstehenden operativen, antizipativen Sicherungsgeschäfte werden hingegen nicht berücksichtigt. Ebenso werden darauf entfallende Effekte auf latente und zahlungswirksame Steuern eliminiert. 2) Ohne einmaligen latenten Steuerertrag von 41,9 Mio. € bzw. 0,25 € je Aktie. 3) Zahlungswirksame Investitionen in bzw. Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte. 4) Bis einschl. 2003: Inkl. 50% Sonderposten mit Rücklageanteil und Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung. 5) FTE: Vollzeitäquivalente; Teilzeitstellen werden entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitszeitanteil gewichtet. 6) Der Personalaufwand enthält auch Aufwendungen für Altersteilzeit und Vorruhestand. 7) Im Jahr 2009 entspricht die Angabe dem Dividendenvorschlag; Dividendenrendite bezogen auf Jahresschlusskurs. 8) Der Kurs der K+S-Aktie handelt seit der Kapitalerhöhung im Dezember 2009 ex Bezugsrecht. Historische Werte wurden nicht angepasst. 9) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien. 10) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S gehaltenen eigenen Aktien. Mitarbeiter Mitarbeiter per 31.12.5) Anzahl 15.208 12.368 12.033 11.873 11.012 10.988 10.554 10.536 10.178 9.645 - davon Auszubildende Anzahl 642 615 614 620 591 591 550 542 533 479 Mitarbeiter im Durchschnitt5) Anzahl 13.044 12.214 11.959 11.392 11.017 11.068 10.541 10.439 10.278 9.925 Personalaufwand6) Mio. € 756,4 738,5 687,3 663,5 671,1 613,3 562,7 531,2 522,6 488,1 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS HGB HGB HGB HGB Umsatz Mio. € 3.573,8 4.794,4 3.344,1 2.957,7 2.815,7 2.538,6 2.287,8 2.258,5 2.179,4 2.087,9 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 411,8 1.484,4 413,9 401,1 383,1 289,5 223,7 240,1 248,4 252,2 Operatives Ergebnis (EBIT I) Mio. € 238,0 1.342,7 285,7 278,0 250,9 162,9 115,7 132,8 120,6 126,8 Ergebnis nach operativen Sicherungsgeschäften (EBIT II) Mio. € 241,9 1.192,3 - 106,9 361,6 271,7 136,5 – – – – Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. € 126,5 1.199,1 - 142,6 341,5 259,6 123,4 111,6 113,9 121,1 130,4 Ergebnis vor Ertragsteuern, bereinigt 1) Mio. € 122,6 1.349,5 250,0 257,9 238,8 149,9 – – – – Konzernergebnis Mio. € 96,4 870,9 - 93,3 228,92) 174,4 86,8 101,3 103,8 118,3 119,8 Konzernergebnis, bereinigt1) Mio. € 93,6 979,3 175,3 176,22) 161,3 103,5 – – – – Brutto-Cashflow Mio. € 323,9 1.177,9 372,1 342,7 341,5 274,1 209,1 216,9 224,6 241,4 Investitionen3) Mio. € 177,6 197,5 171,6 130,5 107,1 131,9 126,6 129,0 157,9 141,7 Abschreibungen3) Mio. € 173,8 141,7 128,2 123,1 132,2 126,6 108,0 107,3 127,8 125,4 Working Capital Mio. € 985,7 962,3 570,6 603,1 456,4 333,1 250,9 300,5 262,1 257,6 Umsatz, Ergebnis, Cashflow